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- Bob Dylan: Guitar, vocals, keyboards, harmonica, liner notes, composer
- Al Gorgoni: Guitar - John P. Hammond: Guitar - Bruce Langhorne: Guitar - Kenny Rankin: Guitar - Steve Boone: Bass - Joseph Macho, Jr.: Bass - John Sebastian: Bass - Bill Lee: Bass (B3) - Bobby Gregg: Drums - Paul Griffin: Piano, keyboards - Frank Owens: Piano