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Larry "Rock" Campbell: Banjo, Guitar, Mandolin, Violin Bob Dylan: Guitar, Piano, Vocals David Gahr: Photography Geoff Gans: Art Direction Tony Garnier: Bass David Kemper: Drums George Marino: Mastering Kevin Mazur: Photography Augie Meyers: Accordion, Organ (Hammond), Vox Organ Clay Meyers: Bongos Charlie Sexton: Guitar Chris Shaw: Engineer, Mixing Jeremy Welch: Assistant Engineer, Mixing Assistant