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Steve Miller: guitar, vocals Gerald Johnson: bass Ben Sidran: keyboards Dick Thompson: keyboards Jim Keltner: drums Roger Allen Clark: drums Gary Mallaber: drums Jack King: drums Jesse Ed Davis: guitar on "Heal Your Heart" Nick DeCaro: strings, horns
Produced by Ben Sidran Recorded and balanced by Bruce Botnick Photography: Bill Walker Art direction: John Hoernle Album design & Serigraphy: Tom Lunde Album Coordinator: Lester T. Pouncy
