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- Bob Dylan: Vocals, guitar, production - Bob Britt: Vocals, guitar, production - Matt Chamberlain: Drums - Tony Garnier: Bass guitar - Donnie Herron: Steel guitar, violin, accordion - Charlie Sexton: Guitar
- Blake Mills: Guitar, harmonium - Alan Pasqua: Piano - Tommy Rhodes - Benmont Tench: Hammond organ - Fiona Apple: Vocals
- Chris Shaw: Engineering, mixing - Joseph Lorge: Assistant engineering - Greg Calbi: Mastering
- Josh Cheuse: Album design - Ian Berry: Front cover photo